FAMILY OFFICE

Las personas o familias que principalmente nos eligen:

  • Tienen un patrimonio global entre los USD5.000.000 y USD100.000.000.
  • Su portafolio de activos es de distinta naturaleza (valores negociables, activos reales, participación en sociedades, etc.) y/o distribuido en más de un sector económico.
  • Tienen uno o más asesores de inversión que administran su patrimonio líquido.
  • Carecen de la administración centralizada de sus activos y pasivos y una visión integral de ellos.
  • A pesar de su menor tamaño relativo tienen las mismas necesidades de las personas o familias que tienen una oficina dedicada (Family Office unifamiliar).

Qué es lo que les ofrecemos: 

  • La creación,  integración y seguimiento de estrategias y políticas de inversión relacionadas con su situación personal o familiar puntual.
  • Un panorama global de su posición financiera en forma periódica, actualizada, simple y amigable.
  • Asesoría profesional independiente y permanente en la toma de sus decisiones de inversión o desinversión.
  • Complementar en integrar la información, asesorías y análisis que el cliente tenga: corretaje de valores, administración de portafolios líquidos, contabilidad, asesorías legales y tributarias, administración de patrimonios líquidos, entre otros.
  • Análisis y definición de capital y financiamiento óptimos considerando todas las variables relevantes para el inversionista.
  • Asesoría cercana, personalizada y coordinada con el cliente.

 

Nuestra asesoría considera una modalidad de trabajo única que incluye herramientas diseñadas especialmente y que se adapta a requerimientos puntuales:

  • Reporte mensual“Nivara’s Consolidated Chart”que en un diseño simple, gráfico y comprehensivo incluye toda la información relevante para el cliente. Este reporte se compone de tres partes:
    • i) Malla societaria y cuadro resumen de situación patrimonial.
    • ii) Proyecciones de flujo de caja, estrategia de inversiones y de financiamiento sugerida.
    • iii) Análisis de escenarios de riesgo y sensibilización de situación patrimonial.
  • Reunión mensual o bimensual de entrega de reporte, presentación de estrategias y toma conjunta de decisiones.

 

Otros servicios complementarios que ofrecemos:

  • Evaluación inicial de estructura societaria y planteamiento de propuestas, para hacer más eficiente la gestión,las posibilidades de financiamiento y lograr y mantener eficacia tributaria.
  • Planificación de procesos de herencia.
  • Análisis de los impactos de cambios legales o regulatorios en el patrimonio familiar (por ejemplo, eliminación del FUT, cambio de escalas en el impuesto a la renta, etc.).
  • Evaluación de proyectos o propuestas de inversión.
  • Análisis de los impactos de propuestas de fusión, compra o venta de empresas.
  • Asesoría en procesos de ajustes contables por implementación de IFRS.
  • Constitución de Sociedades Holding y otras sociedades de inversión.
  • Asesoría en la optimización de estructuras de capital y financiamiento de la malla de sociedades consolidada.
  • Negociación con corredoras y otras sociedades de administración de portafolios líquidos para conseguir mejores comisiones y/o condiciones.